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Jennifer P. Mann, MBA, CFP
Descubre los secretos para maximizar el potencial de ahorro de tus clientes por medio del arte de la segmentación de cuentas. Mann explica cómo un enfoque estratégico puede crear claridad financiera y empoderar a tus clientes para que alcancen sus metas.
Si atiborras tu agenda con citas y necesitas una forma fácil de recordar los datos de los clientes, prueba este tip de Jennifer Mann.
Orienta a los clientes al enseñarles los tres tipos de ahorros.