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Cómo el seguro facilita la sucesión en patrimonios con alto valor inmobiliario image

Horacio Colvin

25 feb 2025

Cómo el seguro facilita la sucesión en patrimonios con alto valor inmobiliario

La planificación patrimonial es clave porque permite garantizar la protección financiera de los herederos, asegurar la continuidad del patrimonio sin interrupciones, minimizar conflictos familiares, asaí como la optimización de la carga fiscal. Horacio Colvin experimentado miembro MDRT chileno, nos orienta. 

Sembrando el futuro - Consejos para enseñar finanzas a los niños image

Teresa López

30 dic 2024

Sembrando el futuro - Consejos para enseñar finanzas a los niños

Enseñar educación financiera en casa, enfocándose en el ahorro y la administración del dinero mediante herramientas y presupuestos familiares, y el conocimiento fundamentado en que la educación financiera es un proceso continuo que requiere paciencia y decisiones conscientes, es un tema esencial que Tere López, interesante miembro MDRT de México nos comparte.

Colocando herencia patrimonial en el mercado de los empresarios image

Josué Abellán

27 oct 2024

Colocando herencia patrimonial en el mercado de los empresarios

En el entorno empresarial se encuentran múltiples perfiles de cliente y necesidades diversas de acuerdo a su momento empresarial y la formación del negocio, ante ello el momento de la sucesión del negocio llega y por ello es necesaria una asesoría estructurada, profesional y conocedora; de relevante tópico nos conversa Josué Abellán, experimentado miembro TOT mexicano.

¿Por qué sí colocar Colectivos?

Jorge Armenta

15 nov 2023

¿Por qué sí colocar Colectivos?

Un enfoque de volumen y diversificación de soluciones, incrementa la operación de negocio tanto en prospección y sus procesos, así mismo se requiere del desarrollo de la infraestructura de la organización para lograr una especialización del personal y en resultado mejores números y calidad de servicio. Jorge Armenta, interesante miembro COT mexicano, expone en el siguiente podcast.
El costo del retraso

Romel Rivera Garganera

28 ago 2023

El costo del retraso

Cuando se trata de la cobertura de los seguros, los asesores saben que esperar demasiado puede llegar a ser desastroso para los clientes. Una enfermedad puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Romel comparte cómo comunica a los clientes esta difícil pero importante verdad e ilustra la importancia de implementar suficiente cobertura en el momento correcto.
El valor de los asesores financieros

Subhas V. Nathan

28 ago 2023

El valor de los asesores financieros

Nathan explica cómo puedes utilizar el marco CAI para educar a los clientes en cuanto a cobertura, ahorro, inversiones y servicios de planeación fiscal y patrimonial.
Estrategia Efectiva en Planes de Seguros para Adquirir Bienes Inmuebles

Mary Carmen González

24 abr 2023

Estrategia Efectiva en Planes de Seguros para Adquirir Bienes Inmuebles

Con una estrategia adecuada los clientes pueden construir un patrimonio con base en sus ahorros y evitando el costo financiero que otras alternativas ofrecen, por ello el saber cómo generar riqueza y contar con protección es indispensable. Mary Carmen González activa miembro COT mexicana nos expone desde su experiencia.
Haciendo cross selling de GMM a Vida

José Luis de la Torre

14 oct 2022

Haciendo cross selling de GMM a Vida

Contando con una cartera en pleno crecimiento, el implementar estrategias de crecimiento y cruce de ventas produce un desarrollo y gran aprovechamiento de clientes cautivos y satisfechos, de este tópico nos orienta José Luis de la Torre, dinámico agente COT mexicano.
Los errores financieros más comunes y cómo evitarlos image

Cristián de Benedetto

31 ene 20255 minutos

Los errores financieros más comunes y cómo evitarlos

La falta de educación financiera pone en riesgo a quienes carecen de los conocimientos adecuados. El asesoramiento experto ofrece una gran oportunidad para los asesores de seguros, quienes pueden brindar un acompañamiento estratégico a sus clientes. Cristian de Benedetto, miembro COT argentino nos brinda lecciones interesantes al respecto.

Cómo liberar tu legado

Mike Beirne

1 sept 20239 minutos

Cómo liberar tu legado

Dos asesores forjan vínculos multigeneracionales dentro de una misma familia.