Wajah baru rencana keuangan yang menarik dan mudah dipahami
Meski dianggap krusial oleh penasihat, upaya menggerakkan nasabah untuk bertindak kadang-kadang terasa kurang menarik. Hertel menjelaskan caranya merombak proses perencanaan keuangan menjadi lebih menarik bagi nasabah dan komunitasnya.