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결과: 3

Jennifer A. Borislow, CLU; 클레이 길레스피(Clay Gillespie, CFP, CLU); 스티븐 카가와(Stephen Kagawa, FSS, LUTCF); Alain Quennec, CFP, CIM; 랜디 L. 스크리치필드(Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF); 마크 A. 실버먼 (Marc A. Silverman, CFP, ChFC); Micheline Varas, RHU

2020년 5월 6일2 분

최고의 재무설계사가 실천하는 7가지

매년 TOT를 달성하는 사람은 왜 한정적일까요? TOT를 수차례 달성한 7명의 회원들로부터 커리어를 변화시키는 조언을 들어보십시오.

Micheline Varas, RHU; Karl John Krokosinski, EPC; 클레이 길레스피(Clay Gillespie, CFP, CLU); Alain Quennec, CFP, CIM; Mark Neufeld, CFP, CIM

2020년 5월 6일6 분

소득은 두 배로, 업무는 적게! 성과 높은 사무실 들여다보기

여러분이 즐기지도 않고 뛰어나지도 않은 분야에서 점점 더 많은 업무를 하며 커리어가 고착상태에 빠져 있을 때는 TOT 회원들의 조언에 따라 적게 일하고 전문화를 이뤄보십시오.
고객 관계를 관리하기 위한 개인 재무 설계사 만들기

Alain Quennec, CFP, CIM

2024년 6월 12일10 분

고객 관계를 관리하기 위한 개인 재무 설계사 만들기

사망 또는 장애가 발생할 경우, 퀘넥(Quennec) 팀의 차상위 책임자는 개인 재무 관리사를 통해 고객 관련 업무를 편리하게 관리할 수 있습니다. 그는 이러한 업무를 설명해 둔 바인더에 무엇이 포함되어 있는지, 어떻게 이러한 내용을 만드는지, 고객과의 커뮤니케이션과 설계에 대한 논의를 더 쉽게 하는 법에 대해 설명합니다.