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금융 전문가의 성장 돕는 네트워킹 관리: 동료, 클라이언트와의 인연을 소중히 하라 [정필재 Jung Piljae]

정필재 Jung Piljae

2024년 11월 15일

금융 전문가의 성장 돕는 네트워킹 관리: 동료, 클라이언트와의 인연을 소중히 하라

MDRT 정필재 회원은 MDRT 동료들에게 영향을 받아 적용한 클라이언트 네트워킹 관리 방법에 대해 공유합니다. 

4가지 E를 통해 매년 여러 차례 MDRT를 달성하는 방법 image

Bharat Vadilal Parekh

2024년 8월 30일

4가지 E를 통해 매년 여러 차례 MDRT를 달성하는 방법

확장하고(Expand), 권한을 부여하고(empower), 평가하고(evaluate ), 참여합니다(engage). 파레크가 재무서비스 분야에서 38년의 경력을 쌓으며 이러한 핵심 요소를 통해 놀라운 성공을 거둔 방법과 이 경험을 업무에 적용할 방법을 설명합니다. 

삶에 큰 영향을 주는 작은 사례

Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP

2024년 11월 1일4 분

삶에 큰 영향을 주는 작은 사례

한 상담사가 끼친 영향력으로 인해 유족들은 계속 자신의 꿈을 추구하고 살던 집을 유지할 수 있었습니다.

예산에 대해 논의하고, 적절하게 질문하기

Michael DePilla

2024년 11월 1일7 분

예산에 대해 논의하고, 적절하게 질문하기

고객과 예산, 은퇴, 재무 설계에 대해 논의하는 방식을 다룹니다.

성공을 위한 피보팅

Mike Beirne; 앤트와넷 터스카노(Antoinette Tuscano)

2024년 11월 1일13 분

성공을 위한 피보팅

MDRT 회원들은 살아남아 번창하기 위해 혁신과 재조정을 하고 노력을 기울였습니다.

오늘에 집중하고 내일을 준비하기

매트 파이스(Matt Pais)

2024년 9월 1일8 분

오늘에 집중하고 내일을 준비하기

컹(Kheng)은 과거와 현재를 실용적으로 파악하여 MDRT를 발전시킵니다.

유니폼을 입는 생활에서 재무 상담사로

Mike Beirne

2024년 9월 1일5 분

유니폼을 입는 생활에서 재무 상담사로

잭슨(Jackson)의 군대적인 사고방식은 동료 방위군들의 목표 설정과 재무적 단계를 이끌어 줍니다.

아버지께 배운 4가지

Antonette Reyes

2024년 7월 1일5 분

아버지께 배운 4가지

오라시온은 교사인 그의 아버지가 교실에서 얻은 지혜를 상담사로서의 활동에 적용했습니다.
그릿과 경청

Tetsuo Kageshima

2024년 7월 1일4 분

그릿과 경청

코나카는 행정 업무 담당자에서 틈새시장에 대한 전문성을 갖춘 상담사로 성장했습니다.
최상의 내가 되기 위해 읽어야 할 것들

Mike Beirne

2024년 7월 1일9 분

최상의 내가 되기 위해 읽어야 할 것들

상담사들이 삶을 개선하고, 일관성과 설득력을 강화하고, 더 나은 리더가 될 수 있도록 도운 책들.