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혼돈에서 정돈으로: 성공을 위한 저축 설계 image

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024년 6월 12일

혼돈에서 정돈으로: 성공을 위한 저축 설계

계좌를 분리해 고객의 저축 잠재력을 극대화하는 비결에 대해 알아봅니다. 만은 전략적인 접근법이 어떻게 재무적인 명확성을 형성하고 고객이 목표를 이룰 수 있도록 하는 힘을 실어주는지에 대해 설명합니다.  

설계의 새로운 장 매력적이고 다가가기 쉬운 설계하기

Julianne Hertel, CLU, ChFC

2023년 8월 28일

설계의 새로운 장 매력적이고 다가가기 쉬운 설계하기

상담사에게 고객이 조취를 취하도록 설득하는 것은 매우 중요하지만 즐겁지는 않을 수 있습니다. 허틀은 재무설계 프로세스를 혁신하여 고객과 커뮤니티의 참여도를 높인 방법을 설명합니다.
고객들이 저축을 현실적으로 파악하도록 돕기

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024년 11월 1일4 분

고객들이 저축을 현실적으로 파악하도록 돕기

고객에게 세 가지 유형의 저축에 대해 알려주고, 안내합니다.

진정성을 갖고, 먼저 나 자신을 영업하기.

Michael DePilla

2024년 7월 1일8 분

진정성을 갖고, 먼저 나 자신을 영업하기.

고객과의 미팅 중 고객과 연결되고 잠재고객과 고객과 본격적으로 일하는 것을 준비하기 위한 12가지 전략
클라이언트의 올바른 자산 관리를 위해 훌륭한 본보기가 되어라

박태용 Park Tae-Yong

2024년 3월 21일3 분

클라이언트의 올바른 자산 관리를 위해 훌륭한 본보기가 되어라

MDRT 박태용 회원이 지속적인 노력과 자기계발로 클라이언트와의 신뢰를 쌓아온 이야기를 공유합니다. 
한 상담사는 보험에 대한 회의적 시각을 극복하기 위해 5가지 포인트가 있는 체크리스트를 사용합니다.

Kyuho Nam

2024년 3월 1일4 분

한 상담사는 보험에 대한 회의적 시각을 극복하기 위해 5가지 포인트가 있는 체크리스트를 사용합니다.

김(Kim)의 프로세스는 고객이 기존 보험 보장 범위를 공개하고 그들과 알맞은 상품을 매칭할 수 있도록 도와줍니다.
질문하고 경청하기

하워드 샤프만(Howard E. Sharfman)

2023년 11월 1일6 분

질문하고 경청하기

고객과 대화할 때 적절한 질문을 하는 것이 중요합니다.
고객이 갖지 못한 것 파악하기

매트 파이스(Matt Pais)

2023년 11월 1일6 분

고객이 갖지 못한 것 파악하기

어떻게 사람들의 재무 상태에 관해 예상 밖의 정보를 얻을 수 있을까요?
고객의 사고방식 분석

Mike Beirne

2023년 5월 1일10 분

고객의 사고방식 분석

고객의 사고방식을 분석하여 효과적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
디지털 대화 방식 전환

매트 파이스(Matt Pais); Mike Beirne

2023년 5월 1일7 분

디지털 대화 방식 전환

투명하고 건설적인 방향으로 관계를 구축해 나갑니다.