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자귀레가 고객 및 잠재고객이 은퇴를 준비하기 위해 해야 할 일을 이해하는 데 간단한 다이어그램이 어떻게 도움이 될 수 있는지 설명합니다. 이 접근 방식을 활용하여 커뮤니케이션을 단순화하고 고객에게 은퇴 전략 계획을 안내할 방법을 알아보세요.

MDRT 최종률 회원은 수많은 은퇴 상담 경험을 바탕으로 클라이언트의 니즈를 정확하게 파악하고 최적의 솔루션을 제공하는 자신만의 절차를 공유합니다. 

계좌를 분리해 고객의 저축 잠재력을 극대화하는 비결에 대해 알아봅니다. 만은 전략적인 접근법이 어떻게 재무적인 명확성을 형성하고 고객이 목표를 이룰 수 있도록 하는 힘을 실어주는지에 대해 설명합니다.  

피니는 디지털 도구와 윤리적 AI를 혼합하여 고객 커뮤니케이션을 혁신하는 방법을 공유합니다. 이러한 현대적 전략은 참여, 유지율, 수익을 높이는 의미 있는 연결을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다.

이는 젊은 고객들이 갖고 있는 은퇴 관련 걱정에 대응하기 위해 금융 심리학을 활용합니다.

김윤석은 은퇴가 가까운 연령대의 고객에게 인생의 다음 단계를 준비하기에 너무 늦지 않았다는 확신을 주는 것에 주력합니다.

전 세계적인 고령화를 겪고 있는 지금, 변화에 맞춰 MDRT 회원들은 어떤 방법을 활용하고 있는지 알아봅니다. 

은퇴와 관련해 관계를 관리하고 생명보험에 대해 일반적인 4가지 거절을 극복합니다.