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Julianne Hertel, CLU, ChFC
Julianne Hertel, CLU, ChFC
在 年会2023年8月28日

计划制定新视角:提高规划的吸引力和可行性

尽管让客户采取行动对顾问来说至关重要,但这有时候并非是件令人激动的事情。Hertel 将说明如何改变理财规划流程,提升对客户和社群的吸引力。
事实调查
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作者

Julianne Hertel, CLU, ChFC

Julianne Hertel, CLU, ChFC