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认识到乐于行善的高净值客户

Adam Thomas Rex, AIF, CFP

2022年9月2日3 分钟

认识到乐于行善的高净值客户

百万圆桌会员 Adam Thomas Rex，CFP、AIF 将介绍如何将合适的礼物送给合适的人。
培养同事情谊的 6 种方法

Aaron Kane, B Bus, AFA; Adam Thomas Rex, AIF, CFP

2022年9月1日5 分钟

培养同事情谊的 6 种方法

百万圆桌会员分享团建的创新方法。
与潜在客户建立联系以及做好客户会议准备的 12 个点子

Adam Thomas Rex, AIF, CFP; Alessandro M. Forte, FCII, CFP; Janet N. Ng, FChFP, CEPP; Micheline Varas, RHU; Mitsuru Arai; Akihito Hoshiro; Jeanette Pay Mei Peng, CFP; Ritchie Azarce Horario; Masahiro Hashimoto, TLC, AFP; Foong Eu-Jin; Craig Alan Lilley, CFP, CLU; Manu Dhawan

2022年9月1日8 分钟

与潜在客户建立联系以及做好客户会议准备的 12 个点子

与潜在客户建立联系以及做好客户会议准备的 12 个点子。