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结果：37

探索教育相关议题，激发财富类保单需求：未来规划从提问开始 [Feng Lv]

Feng Lv

2024年8月30日

探索教育相关议题，激发财富类保单需求：未来规划从提问开始

通过对教育相关话题的引入和提问，帮助客户明晰对财富类保单的需求。 

从混乱到控制：管理积蓄以达到成功 image

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024年6月12日

从混乱到控制：管理积蓄以达到成功

通过账户细分的艺术，发掘充分善用客户储蓄潜力的秘密Mann 将解释策略方针如何营造财务清晰度，并为客户赋能使其达成目标。  

计划制定新视角：提高规划的吸引力和可行性

Julianne Hertel, CLU, ChFC

2023年8月28日

计划制定新视角：提高规划的吸引力和可行性

尽管让客户采取行动对顾问来说至关重要，但这有时候并非是件令人激动的事情。Hertel 将说明如何改变理财规划流程，提升对客户和社群的吸引力。
通过分析家庭财务报表来取得成功

Tzu Hao Kuo

2023年6月28日

通过分析家庭财务报表来取得成功

Kuo 分享了他的想法，通过分析客户的家庭资产负债表，来提高其财务风险管理意识，确保他们在永久失去收入的情况下，仍能负担必要的开支。
4部曲是

Kam Tan

2023年6月28日

4部曲是

-KYP (Know Your Prospects) 认识你的准客戶
-KTE (Know Their Expectations) 知道他们的期望
-KTC (Know Their Capacities) 清楚他们的能力： 负担与盈余 四.
-KTP (Kick-Off The Plan) 展开计划
帮助客户真正了解储蓄

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

2024年11月1日4 分钟

帮助客户真正了解储蓄

引导客户了解三种储蓄方式。

真诚待人，先推销自己

Michael DePilla

2024年7月1日8 分钟

真诚待人，先推销自己

会客期间建立联系并准备好与准客户和客户互动的 12 个策略。
顾问使用五个要点的核对清单战胜对保险的质疑

Kyuho Nam

2024年3月1日4 分钟

顾问使用五个要点的核对清单战胜对保险的质疑

Kim 用自己的流程鼓励客户坦诚告知现有的保障范围，并为他们选配合适的产品。
提问和倾听

Howard E. Sharfman

2023年11月1日6 分钟

提问和倾听

在与客户交谈时，提对问题至关重要。
判断客户拥有什么和欠缺什么

Matt Pais

2023年11月1日6 分钟

判断客户拥有什么和欠缺什么

您如何了解他人财务状况的潜在信息？