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调整客户结构、注重保险功能，用积极的心态应对市场经济的变化 [苏珊 Shan Su]

苏珊 Shan Su

2024年8月15日

调整客户结构、注重保险功能，用积极的心态应对市场经济的变化

面对市场、经济、政策的不断变化，理财顾问该如何调整自己的展业模式，以谋求更大的发展空间？一起来听听苏珊女士的分享。 
扭转乾坤，迈向成功

Mike Beirne; Antoinette Tuscano

2024年11月1日13 分钟

扭转乾坤，迈向成功

为了生存和发展，百万圆桌会员潜心重塑、调整和研究。

记录您的道德实践方式

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2024年3月1日5 分钟

记录您的道德实践方式

记笔记和把建议存档，对顾问来说百利而无一害。
您是奥斯卡还是金酸莓奖得主？

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2023年3月9日6 分钟

您是奥斯卡还是金酸莓奖得主？

顾问的道德规范是优秀表现的标尺。
给顾问的网络安全建议

Timothy Inklebarger

2023年3月9日7 分钟

给顾问的网络安全建议

金融咨询公司需要制定强效的计划来阻挡来自黑客和监管机构的网络威胁。
提高监管标准

Elizabeth Diffin

2022年11月1日5 分钟

提高监管标准

加强监管有助英国顾问关注客户的利益。
变革之风

Elizabeth Diffin

2022年4月25日5 分钟

变革之风

两位来自中国的顾问观察到，客户正逐渐接受更复杂的保险和金融服务产品。

Wenxing Elton Wang

2021年1月14日1 分钟

税务在高净值人群中的角色

1、未来已来：当下国际税务热点
2、将至壕边：跨境税务注意事项
3、山雨欲来：中国税改和全球反避税行动对高净值人群的冲击和影响
4、财政法守：税务优化原则和应对措施
5、财富规则：多悟为何，迎接任何

Wenxing Elton Wang

2020年9月30日37 分钟

税务在高净值人群中的角色

1、未来已来：当下国际税务热点 2、将至壕边：跨境税务注意事项 3、山雨欲来：中国税改和全球反避税行动对高净值人群的冲击和影响 4、财政法守：税务优化原则和应对措施 5、财富规则：多悟为何，迎接任何

David Braithwaite, Dip PFS

2020年4月28日19 分钟

我的气球快要爆了，您的呢？

David Braithwaite 认为，监管制度将使他的业务走向灭亡。当他不再害怕改变，而是欣然接受改变时，尽管面临着新的监管环境，他还是成为了顶尖会员。 2016 年年会演讲。