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Julia Cheng 深入探讨了客户想要达成的四种财富类型，以及理财顾问该如何引导他们实现这些目标。

虽然未来难以预测，但跨境能力和开放的态度可以帮助理财顾问做好准备，无论未来如何，都能获得成功。过去几年中，世界发生了天翻地覆的变化，以此为背景，Tang 分享了自己对于现代财富管理特点的看法。

说到保险保障范围，凡是顾问都知道，等待太久对客户而言可能俨如灾难。疾病可以随时袭击任何人。Romel 将分享他如何向客户传达这个困难但重要的事实，并说明在正确的时间充分实施保险保障的重要性。

Nathan 将说明如何使用 CSI 框架向客户介绍保险、储蓄、投资以及税务和遗产规划服务。

提前为不可预知的风险做好规划，成就自己的人生首映礼。一起来听听Bei Wei女士在百万圆桌年会上的分享。

两位顾问在同一个家族中建立起跨代联系。

有一个现实很可悲，那就是大多数年轻人不懂得如何理财。Lee 将分享三个简单有效的解决方案，您可以用来帮助客户为一代人的财务状况做好准备，同时也可以向他们的子女传授一些财务生活技能，这样他们就能准备好接受并管理家庭留下的遗产。

在本场会议中，Collins 将解释建立业务背后的原则，重点介绍战略性建议和客户生活方式规划。他将分享如何成为一名真正的战略顾问，重点介绍基于目标的建议，而不仅仅是交易建议。Collins 将指导您了解客户参与流程，以及如何为企业主和企业理想客户打造精心设计的实务和生活。通过对现金流和债务的关键结构和纪律管理建立控制，客户可显著改善他们渴望的生活方式选择。

各个国家/地区的股票市场起伏不定。每当经历大幅下跌，客户拿起电话都会感到恐慌。在此演示中，Guy Mankey 提出了一项大幅减少接听电话数量的预防措施流程。摘自 2016 年年会演讲。

如何富過三代，如何青出於藍、更勝於藍，透過這個會議，您將會學習到中國財富傳承的現狀與未來，以及家族傳承包含的內容；Xin Tong 還會與您分享傳承中可應用的工具，以及保險和保險信託的適當應用。