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Priorizar la interacción humana en un mundo cada vez más artificial y tecnológico image

Elke Rubach, LL.M., CLU

11 jun 2024

Priorizar la interacción humana en un mundo cada vez más artificial y tecnológico

Se habla mucho de la IA y de las ventajas (y amenazas) que supone para la profesión de servicios financieros, dice Rubach. En esta sesión, Rubach explica por qué la interacción humana siempre será una ventaja para los asesores que mejoran la experiencia del cliente a través de la tecnología, pero que siguen enfocándose en las conexiones personales.

Cómo cobrar honorarios por un plan financiero hacen que crezcan tus ventas y tu conexión con tus clientes image

Elke Rubach, LL.M., CLU

12 jun 2024

Cómo cobrar honorarios por un plan financiero hacen que crezcan tus ventas y tu conexión con tus clientes

En esta charla, Elke explica cómo cobrar por los planes financieros en Canadá asegura el compromiso del cliente y cambia la dinámica de ventas. Utiliza analogías y preguntas profundas para conectar mejor con los clientes. También menciona los beneficios de colaborar con otros asesores y entidades financieras.

Mujeres financieramente empoderadas: Rompe el techo de cristal

Elke Rubach, LL.M., CLU

29 jun 20227 minutos

Mujeres financieramente empoderadas: Rompe el techo de cristal

Durante décadas, las mujeres han estado luchando por su lugar en la mesa (corporativa) tratando de romper el techo de cristal. Si bien se han logrado algunos avances, Rubach analiza la lucha persistente que muchas mujeres exitosas siguen teniendo que enfrentar para lograr la seguridad financiera. Presentará formas de iniciar conversaciones y el proceso de incorporación correcta cuando trabajas con mujeres.
Cuando un centro de influencia no se muestra recíproco

Elke Rubach, LL.M., CLU

1 nov 20225 minutos

Cuando un centro de influencia no se muestra recíproco

Rubach explica por qué otro profesional podría no estar dando referidos y cómo solucionar este problema.
23 ideas que se presentaron en la Reunión Anual acerca de la comunicación, mentoría, marketing, referidos y un equilibrio entre la vida profesional y personal

Márta Borbála Király; Pornprapa Sukreepirom, MBA; Stacey Hanke; Jay Samit; Kindra Hall; Panos Leledakis, LUTCF; Manjit Minhas; Takahisa Kawanishi; Fiona Cuddy; Adrian George, CFP, TEP; Claudia B. Donoso; Kathleen R. Benjamin, CFP, CPA; Helen A. Jenkins, Dip PFS; Shreeja Jhawar; Candice Ong; Alvin Albert Jones, CFP, CLU; Audrey Loh May Jin; Paresh B. Shah, CFP; Elke Rubach, LL.M., CLU; David L. Alarid

1 jul 202213 minutos

23 ideas que se presentaron en la Reunión Anual acerca de la comunicación, mentoría, marketing, referidos y un equilibrio entre la vida profesional y personal

Fragmentos de las presentaciones de la Reunión Anual de MDRT de 2022 acerca de encontrar centros de influencia, obtener más referidos, técnicas de comunicación, uso de herramientas de marketing como seminarios, redes sociales y realidad virtual, mentoría, qué hacer cuando tu plan de sucesión se enfrenta a un contratiempo y más.